Предложение офисов в аренду в Москве: считаем снижение в лотах и квадратных метрах за 2024 год

Сокращение вакансии в абсолютных цифрах: все аналитики рынка подчеркивают, что сокращение вакансии – устоявшийся тренд, который продолжается и в 2025 году. Приводим данные за год на конец 2024 года в цифрах и процент год к году:

• объем предложения сократился на 372 617 м² (-27,54%);
• количество офисов уменьшилось на 1428 лотов (-45,12%).

Разбор по классам зданий

По классам зданий показатели предложения на конец 2023 года были такими: классы А/А+ — 561 874 м² (329 лотов); класс B+ — 372 819 м² (431 лот); класс B — 352 466 м² (1689 лотов); классы B-/C — 65 832 м² (716 лотов).
Рассмотрим подробнее, как ситуация изменилась за год к концу 2024 года (не объем сделок, а уменьшение предложения).

Классы А/А+: Объем предложения составил 480 814 м², потеряв 14,43% за год. Количество офисов (лотов) уменьшилось на 118 (- 35,87%). Предложение высококлассной офисной недвижимости в Москве уменьшилось больше чем на треть.

Класс B+: Объем предложения составил 209 481 м² и сократился год к году на 43,81%.  Осталось всего 245 офисов, что на 43,16% меньше, чем к началу 2024 года. Если объединить классы А+/А/B+, то общее снижение предложения составило около 250 000 м² или порядка 26% всего за один год. В лотах статистика ещё более пугающая: минус 40% от предложения конца 2023 года или минус 306 лотов.

Класс B: Объем предложения составил уже 253 466 м² (-28,09%). Выбор по количеству помещений сократился до 955 единиц (-43,46% год к году).

Классы B-/C: Объем предложения составил 36 611 м² (-44,39%). Доступны всего 326 офисов - снижение на 54,47%.

Разбор по округам старой Москвы

Абсолютно по всем округам Москвы произошло снижение предложения, выраженное в лотах или штуках. При этом если анализировать исходя из квадратуры, следует обратить внимание на нюансы.

Квадратные метры: увеличение предложения в квадратных метрах произошло в трех округах: ЗАО прибавил 43,28%*, ЮВАО 19,31% и САО 4,65%. Такая «аномалия» может быть вызвана резким появлением дополнительных кв.м. на рынке.

*на 22 января 2025 года процент уже составляет 35%, что в любом случае много на фоне остальных округов

Самое большое снижение в % при расчете по квадратным метрам показали округа - СЗАО (-67,42%), ЮЗАО (-56,62%), ЦАО (-47,94%) и СВАО (-45,16%)

Лоты (шт.): больше чем на наполовину снизилось количество свободных офисов в аренду в лотах по Центральному округу Москвы (-53,88%), тем не менее ЦАО остался лидером по количеству предложения офисов в аренду (422 офиса). Более подробно по другим округам вы можете посмотреть на графике.

Разбор по типам зданий

Аналитики M2DATA проследили динамику за год на примере четырех разных типов зданий, где находятся офисные помещения: Административное здание, Бизнес-центр/Бизнес-парк, Особняк/ОСЗ, Жилой дом/ЖК. На конец 2023 года показатели были следующие: административное здание — 128 669 м² (686 лотов); бизнес-центры/бизнес-парки — 1 063 431 м² (1747 лотов); особняк/ОСЗ — 32 324 м² (107 лотов); офисы в жилых домах — 12 947 м² (189 лотов).

Рассмотрим динамику за год в абсолютных цифрах и процентах

Административные здания: по офисам в данном типе зданий за год предложение уменьшилось до 78 145 м² (-39,27%), всего лотов на конец 2024 года было доступно 346, что на 49,56% меньше конца 2023 года.

Бизнес-центры и бизнес-парки: суммарная вакансия на 29 декабря 2024 года — 722 422 м² или 958 лотов (предложений офисов). Спад за год составил 45,16% по лотам и 32,07% по квадратным метрам.

Особняки или отдельно стоящие здания: объем предложения на конец 2024 года составил 17 966 м² (-44,42% за 12 месяцев). По лотам падение составило 57,01%, на конец 2024 года на рынке оставалось 46 вариантов офисных помещений в ОСЗ.

Жилой дом / ЖК: предложение на конец 2024 года составило 12 649 м², практически не изменилось по сравнению с концом 2023 года, сократившись всего на 2,3%. При этом самих помещений стало меньше, а именно 114 шт. (-39,68%).

«Мы видим существенное падение предложения по аренде на офисном рынке Москвы за 2024 год: как в квадратных метрах, так и в количественном показателе. Такое резкое сокращение не могло не повлиять на ставки, которые выросли в среднем по всему рынку более чем на 20%. И в ближайшее время предпосылок для резкого освобождения офисных помещений мы не видим. Кроме того, уже понятно, что новый ввод офисной недвижимости не сможет покрыть падение предложения, случившееся за 2023-2024 годы. Прогнозируем, что 2025 год будет непростым для арендатора и в то же время благоприятным для арендодателей в части роста ставки аренды», — прокомментировал основатель M2DATA Максим Гликман.